Editar leads é essencial para manter as informações dos seus contatos sempre atualizadas, organizadas e prontas para uso em automações e campanhas.
Na Octa Funnel, você pode editar e gerenciar seus leads de forma simples, garantindo mais controle sobre sua base.
Por que editar um lead?
Manter os dados atualizados permite:
- melhorar a comunicação com o lead
- aumentar as chances de conversão
- evitar erros nos envios
- segmentar com mais precisão
O que é possível editar
Ao acessar um lead, você pode:
- corrigir ou adicionar dados como nome, e-mail e telefone
- adicionar ou remover tags
- vincular o lead a uma ou mais listas
- ajustar informações conforme sua estratégia
Além disso, você pode visualizar:
- origem do lead (ex: importação, webhook, integração)
- score
- data de criação
- histórico de eventos e interações
- mensagens enviadas
Essas informações ajudam na tomada de decisão.
Como editar um lead
Siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse os leads
No menu lateral, vá em:
Leads → Leads
2. Busque o lead
Você pode localizar o lead utilizando:
- campo de busca por nome, e-mail ou telefone
- filtros disponíveis, como:
- tags
- listas
- origem (manual, importação, webhook, API)
- ordenação (mais recentes, mais antigos, A-Z, score)
3. Acesse os detalhes
Após encontrar o lead:
- clique no ícone de visualizar (olho) no lado direito
Isso abrirá o painel de detalhes do lead.
4. Edite as informações
Dentro do painel, você pode:
- clicar em Editar
- alterar dados como nome, e-mail e telefone
- adicionar tags
- adicionar o lead a listas
5. Salve as alterações
Após realizar as mudanças:
- clique em Salvar
As alterações serão aplicadas imediatamente.
Boas práticas
Para manter sua base organizada:
- mantenha os dados sempre atualizados
- utilize tags para classificação
- organize leads em listas estratégicas
- revise contatos com frequência
Em resumo
Editar leads permite que você mantenha sua base organizada, atualizada e preparada para automações mais eficientes.
Com dados corretos, suas campanhas se tornam mais precisas e seus resultados tendem a melhorar.