Importar leads por CSV permite que você aproveite contatos já captados para utilizá-los em campanhas, fluxos e automações dentro da Octa Funnel, sem a necessidade de cadastro manual.
Essa funcionalidade é ideal para migrar bases, importar listas antigas ou integrar contatos de outras ferramentas.
Quando usar a importação
Você pode utilizar a importação de CSV quando:
- já possui uma base de leads externa
- deseja subir contatos captados fora da plataforma
- quer iniciar campanhas rapidamente com uma lista existente
Como importar leads
Siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse as listas
No menu lateral, vá em:
Leads → Listas
2. Crie uma nova lista
Clique no botão "+ Nova Lista"
- defina o nome da lista
- clique em Criar
Essa lista será o destino dos leads importados.
3. Clique em Importar CSV
Após criar a lista, clique no botão "Importar CSV"
4. Prepare seu arquivo CSV
O arquivo deve conter obrigatoriamente as seguintes colunas:
- name
- phone
Importante:
- os dados devem estar organizados em colunas
- o arquivo deve estar no formato CSV
- pode ser separado por vírgula ou ponto-e-vírgula
Você pode criar esse arquivo utilizando:
- Google Sheets
- Excel
E depois exportar como .CSV
5. Envie o arquivo
- selecione o arquivo CSV
- confira a quantidade de leads identificados
- clique em Importar
Após isso, os leads serão adicionados automaticamente à lista criada.
Após a importação
Depois de importar:
- os leads ficam disponíveis dentro da lista
- você pode utilizar em fluxos e automações
- pode enviar broadcasts
- pode segmentar esses contatos
Boas práticas
Para melhores resultados:
- evite contatos duplicados
- verifique se os dados estão corretos
- utilize listas organizadas por objetivo
- mantenha sua base atualizada
Em resumo
A importação por CSV permite trazer leads externos para dentro da Octa Funnel de forma rápida e estruturada.
Com isso, você consegue ativar automações e campanhas utilizando contatos que já fazem parte da sua operação.